北京神舟航天软件技术股份有限公司

             首次公开发行股票并在科创板上市

                        网上路演公告

【资料图】

             保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

   北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”、“发行人”或“公

司”）首次公开发行不超过 10,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发

行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国

证券监督管理委员会证监许可〔2023〕653 号文注册通过。本次发行的保荐人（主

承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人（主承销商）”）。

   本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、

网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上

海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以

下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）国信证券

将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

   本次发行数量为 10,000 万股，初始战略配售发行数量为 3,000 万股，占本次

发行总数量的 30%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 4,900 万股，占扣除

初始战略配售数量后发行数量的 70%，网上初始发行数量为 2,100 万股，占扣除

初始战略配售数量后发行数量的 30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行

总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

   为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，

发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

   上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com

   本次发行的《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科

创板上市招股意向书》全文及备查文件可在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）查询。

发行人：北京神舟航天软件技术股份有限公司

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

（本页无正文，为《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在

科创板上市网上路演公告》之盖章页）

                        北京神舟航天软件技术股份有限公司

                                       年       月       日

（本页无正文，为《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在

科创板上市网上路演公告》之盖章页）

                                国信证券股份有限公司

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